인간과 요괴가 더불어 살던 아주 먼 옛날, 둘 사이에 큰 싸움이 벌어져 요괴들은 모두 깊은 산중으로 쫓겨나게 되고 이제 세상은 인간계와 요괴계로 양분되고 만다. 그러던 어느날 요괴계를 새롭게 이끌 왕의 후계자를 임신한 왕후가 쫓겨다니다가 그만 인간계에 발을 들여놓게 되는데, 목숨 부지하기가 힘들다고 판단한 왕후는 우연히 만난 인간 천음(정백연)의 몸속에 자신이 품고 있던 태아를 이식하고선 이내 숨을 거둔다. 남자의 몸으로 졸지에 요괴를 임신하게 된 천음은 요괴로 인해 우연히 인연을 맺은 여성 요괴 사냥꾼(바이바이허)의 도움으로 천신만고 끝에 요괴왕의 후계자 '우바'를 낳는다. 두 사람은 우바를 자기 자식인 양 애지중지 키우며 교육도 시켜 보지만 함께할 수 없는 운명임을 깨닫는 데는 그리 오랜 시간이 걸리..